コスパに優れた「シンプルプラン」の便利な機能をご紹介します。

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  営業電話のカウント除外

  営業電話・間違い電話・嫌がらせ電話はオペレーターが遮断し、着信コール数に含めないとされています。さらにブロックリストに登録されるため、不要な電話に時間もコストも取られにくく、申告書作成や顧問先対応に集中しやすくなります。繁忙期に不要な営業電話を減らしたい税理士・会計事務所にも相性の良い機能です。

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  営業時間外アナウンス

  シンプルプランには営業時間外アナウンスが標準装備されています。営業時間外でも無応答のままにせず、受付時間や翌営業日の案内を伝えやすいため、税理士・会計事務所としての印象を整えやすくなります。確定申告期など、時間外に電話が入りやすい時期にも安心です。

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  税理士・会計スタッフの登録

  人員登録の面では、代表者以外のスタッフも最大9名まで登録可能とされています。複数の税理士が在籍する事務所や、会計スタッフ・補助者と分担して運営している事務所でも使いやすく、担当者不在時の案内や連絡先の整理にも活かしやすい構成です。

シンプルプランの特徴

税理士・会計事務所の事業者様に人気の「シンプルプラン」は、“営業電話や不要な入電は止めつつ、本当に必要な連絡だけをきちんと受けて、すぐ担当者へ回しやすいプラン”です。月額5,000円で、平日9:00〜18:00の電話対応、月40コールまでが含まれており、1日平均2件くらい電話が入る事務所を想定した設計です。営業時間外アナウンスが標準で付き、社長以外の社員スタッフも最大9名まで登録できます。

電話には出たいけれど、出るたびに集中が切れる

税理士・会計事務所では、外出、面談、申告作業、月末月初の処理などで、「電話には出たいけれど、出るたびに集中が切れる」ということが起きやすいです。このプランは、御社名で電話に出て、会社名・お名前・電話番号・用件までヒアリングしたうえで、内容をメールまたは Chatwork、LINE、Slack で報告できます。報告先は3名分まで設定でき、同報メールにも対応しています。つまり、所長だけでなく担当者にも同時に共有しやすく、折り返し漏れを減らしやすい構成です。

余計な営業電話を除外

営業電話がカウント除外される点もポイントです。営業電話・間違い電話・嫌がらせ電話はオペレーターが遮断し、着信コール数にも含めず、ブロックリスト登録で次回以降は受電しない運用です。税理士・会計事務所は営業電話や飛び込み的な問い合わせが混ざりやすいので、こうした不要対応を減らして、本来の顧客対応に集中しやすくなります。

誰宛ての電話か？急ぎかどうか？言い回しのニュアンスは？

また、会計事務所では「誰宛ての電話か」「急ぎかどうか」「言い回しのニュアンス」が大事です。その点、このプランには通話録音サービスが含まれていて、応対内容をあとから何度でも確認でき、録音は3か月保存されます。たとえば、顧問先が少し言いにくそうに資金繰りや税務調査の相談をしてきた場合でも、文章の報告だけでは拾いにくい温度感を確認しやすいのが強みです。

便利なオプション機能も

さらに、税理士・会計事務所向けに使い勝手が良いのはオプションです。Q&A対応は月1,000円で、あらかじめ用意した質問と回答を最大5セットまで案内可能です。担当者別スケジュール対応は月1,500円で、外出・帰社予定・不在などを伝えながら応対できます。顧問先からの「今日は先生いますか」「書類はいつまでに出せばいいですか」といった定番の問い合わせに、秘書が一定水準で答えやすくなります。

以上のようにシンプルプランは、電話件数がそこまで多くない税理士・会計事務所に向いています。特に、「営業電話を減らしたい」「面談中や記帳・申告作業中の割り込みを減らしたい」「顧問先からの連絡だけは丁寧に受けたい」「所長・担当者にすぐ共有したい」という事務所には、かなり使いやすい内容です。

反対に、電話件数が多い、細かな一次回答をたくさん任せたい、受付以上の対応まで厚く任せたい場合は、上位プランの方が合う可能性があります。シンプルプランは、“まず電話の負担を軽くしながら、顧問先対応の質は落としにくい”という、導入しやすい入り口のプランだと考えると分かりやすいです。